Основного персонажа мультфильма зовут Пит. Маленькому мальчику приходится жить в приюте, потому что его родители умерли при трагических обстоятельствах. Малышу хочется попасть в семью и иметь счастливое будущее. И в один день его усыновляют. Питу казалось, что со всеми горестями теперь покончено, но всё оказалось не так. Пита не отпускают играть с другими детьми, всё время наказывают и не проявляют заботу. Как-то раз главный герой нарушает все запреты и сбегает. Прогуливаясь по улицам города и радуясь свободе, он замечет пролетающего в небе грустного дракона. Познакомившись, эти двое становятся хорошими друзьями. Как-то раз Пит встречает заблудившуюся в лесу Грейс, впоследствии рассказав ей о своей жизни. Девочке уже читал истории о драконе, живущем с лесной глуши, её отец. Однако юная особа в существование создания не верила. Грейс хочется разгадать загадку вокруг семьи Пита и разузнать больше о легендарном драконе.