В центре сюжета Таллен Горняк - мужчина средних лет, которого подозревают в убийстве семьи Кормик. Однажды ночью мать с ребенком и мужем услышали лай своей собаки, этот лай не прекращался пока они не увидели нечто в кустах. Это нечто разорвало собаку на куски, выжить после этой бойни не удалось никому, кроме матери. Она попала в больницу и успела описать то животное, которое напало на них. По ее словам - это был человек, но страшный, как сам дьявол и волосатый, как сам волк. В этот же день полиция обнаруживает недалеко от места происшествия Таллена, который страдает гипертрихозом - болезнь вызывающая слабость в мышцах, повышенную волосатость. Адвокат Таллена утверждает, что он не виновен, ведь его болезнь не позволяет поднять даже топор в руки, так как его мышцы ослаблены. Во время судебного процесса происходят странные события, Таллен случайно царапает судмедэксперта и тот себя начинает странно вести. В итоге Таллена отпускают за неимением доказательств и подтверждением болезни, но это и стало роковой ошибкой для всего города. Ночью Таллен вновь выходит на охоту, и он уже не сам...