Где-то далеко, в сказочной стране, жила-была фея, по имени Марипоса. И так случилось, что однажды королева этой страны решила отправить ее, в качестве посла, в соседнее государство фей, находящееся в Светящейся долине. Ее миссия была чрезвычайно важной, ведь раньше страны никогда не обменивались послами. И налаживание дружеских отношений пошло бы на пользу обеим королевствам. К огромному огорчению Марипосы, король не принял дружбы и отнесся к ней с недоверием и подозрением. Но была на ее счету и маленькая победа, ведь ей удалось подружиться с принцессой-феей Катанией, и хотя, вернулась она к своей королеве, ни с чем, все же, у нее осталась в Светящейся долине верная подруга.
Казалось бы, на этом и закончились приключения Марипосы, но по возвращению домой, она случайно узнает, что злая волшебница задумала уничтожить народ, живущий в Светящейся долине. И теперь ей предстоит не только предупредить короля об опасности, но и вместе со своей новой подругой Катанией, спасти королевство.