Сюжет этого мультипликационного фильма разворачивается в самых настоящих джунглях. Главным персонажем является Бараш – очень утончённая натура, однако в то же время наш герой трусливый и робкий. Он не привык совершать героические подвиги, живёт умиротворённой и тихой жизнью. Вся эта идиллия длится ровно до того момента, пока учёному Лосяшу не приходит на ум идея придать Барашу сил и мужественности. Желая сделать его настоящим смельчаком и защитником слабых, он по нелепой случайности превращает его в гусеницу. Бараш изо всех сил старается вернуться к своему первоначальному облику, и затягивать с этим ему не стоит – ведь в джунглях его друзей подстерегает множество опасностей. Смешарики предстанут перед зрителями в совершенно неожиданном облике, такими их ещё никогда и никому не показывали. Им придётся сражаться против притеснения женщин, искоренить культ личности, существующий в одном из затерянных племён, и многое другое.