Проходит полгода после событий, рассказанные в 1 сезоне. Городецкого поставили руководить Новоадмиралтейское УВД, а Аверин трудится у него заместителем, совмещая начальника полиции. Его коллеги также работают в их отделе.

Девятов увольняется с ФСБ, и устраивается консультантом очень богатому бизнесмену Доронину. Алчный миллиардер норовит переманить бизнес своего конкурента Котова. задача не из легких, считая, что тот имеет большие связи в Думе. Но благодаря навыкам Девятова, Котов теряет некое правление важных точек, а также канал связи с вице-губернатором.

Тем временем Сивоченко со своими операми разрабатывают операцию по поимке преступников, связанные с продажей оружия. Им удается взять продавца, но упускает покупателя. Происходит теракт, и оперативники понимают, что в этом деле замешана взрывчатка, которую они упустили вместе с тем покупателем.