Капитан полиции Андрей Фролов пережил покушение, из-за которого был тяжело ранен его родитель. Как предположил офицер, за организацией нападения может стоять разжалованный «оборотень в погонах», ставший его смертельным врагом — Анатолий Дубинин. Полицейский готовится к долгожданному переводу в центр города, откуда он был «выслан» за принципиальность перед лицом генерала МВД. Однако его ожидает противостояние с Дубининым и интриги главы местной администрации, объявленного в розыск. Сложнейшая ситуация перечеркивает карьерные планы Фролова, однако он без колебаний принимает этот вызов.