72-й год, СССР. Руководитель хора Павлова готовит детский коллектив к грядущему телефестивалю "Песня года". Для мужчины это знаковое событие, поэтому он всячески старается не ударить в грязь лицом, и готовит своих подопечных с полной отдачей. Однако на пути у главного героя стоят чиновники, и правящая система, которая намерена его убрать. Также ситуация весьма осложняется сложными и противоречивыми взаимоотношениями между детьми и их родителями, что замедляет подготовительный процесс, и существует вероятность того, что вся работа мужчины и певческого коллектива окажется провальной. В это время некий ученик средних классов обнаруживает у себя певческий талант. Сначала Юра относится с иронией к своему новоявленному таланту, так как окружающие его люди считают, что пение — это не то занятие, которое подходит 12-летнему мальчишке. Однако вопреки мнению большинства и благодаря учительнице Варваре, мальчик продолжает развивать свой голос, и вскоре он пытается пройти прослушивание, дабы попасть в знаменитый хор, где стремятся заниматься не только одарённые дети, но и отпрыски видных чиновников. В итоге начинает развиваться драматическая история со сложными переплетениями судеб и поисками личного счастья.