По сюжету кинокартины на дворе далекий 1972 год. В это время школьник Юра прослышал про песню Робертино Лоретти и стал петь ее один дома, ведь мальчик был очень застенчивый. Юра учился в школе в Люберцах и ему недавно исполнилось двенадцать лет. Многие говорят ему, что пение не мужское дело, но учительница по музыке начинает его обучать. Мальчик набрался опыта и готов к испытаниям. Он мечтает попасть на прослушивание в хор знаменитого Грачева. Сам руководитель пытается отыскать настоящие таланты, чтобы успеть подготовить свой коллектив к теле фестивалю "Песня года". На руководителя давят со всех сторон, но он не желает идти на поводу у руководства страны и взять только лучших ребят. Это было самое сложное время для испытания юных дарований, ведь развернулась не шуточная борьба.