В 90-е годы в рядах американских спецслужб был замечен предатель. Этот человек был внедрён из России, и занимался тем, что передавал всевозможные засекреченные данные на Родину. В ЦРУ и ФБР не знали, кем является этот русский шпион, ведь им было известно лишь его прозвище — Киплинг. Этот человек умело скрывался и не давал о себе знать, благодаря чему даже самым лучшим спецагентам не удавалось его вычислить. Было ясно, что невозможно справиться с ним, ведь у протагониста слишком много способов скрывать личность. На протяжении 4-х лет американцы безуспешно пытались выявить крота в своих рядах. Но их непременно постигала неудача. В итоге руководство ФБР решило отправить своих сотрудников прямиком в Россию, чтобы они там нашли предателя, который и сдаст этого человека. Американские агенты понимали, что сильно рискуют находиться на территории России, но были готовы к тому, что их могут встретить. Однако никто из них не подозревал, что россияне уже приготовили свой ответ, заключающийся в том, чтобы предоставить федералам подставного предателя. Он должен был играть роль человека, недовольного системой и готового при случае перебраться в США, чтобы влиться в доверие.