К границам Лесногорска примыкает заболоченная территория, где однажды происходит нечто ужасное. Неведомый зверь нападает на человека, гулявшего по окрестностям, и тот оказывается на больничной койке. Пациент не приходит в себя и ничего не может рассказать о случившемся, что заметно затрудняет начавшееся расследование. Вскоре неведомая тварь бросается на другого человека, а обитатели домов, стоящих поблизости, отныне каждую ночь слышат жуткий вой. Сразу же всплывают древние легенды, повествующие об оборотне, жившем близ Лесногорска много лет назад. Местные уверены, что монстр вернулся, однако Татьяне и Алексею не до сказок. Они знают, что за преступлениями стоит вполне себе реальный преступник, а не существо из мифов.