Действия этой картины разворачиваются в неспокойном 1924 году. Главный герой, молодой чекист Михаил, выполняет ответственное задание руководства, он удачно внедрился в банду и смог стать правой рукой командира вражеской армии. Он должен максимально вредить врагам и узнавать побольше информации, но нечаянная любовь смешала все планы. Перед героем встаёт непростой выбор между любовью и долгом Родине. Ведь он может спасти сотни жизней, разрушив планы неприятеля, но любовь его тогда будет потеряна навеки.