Лев Григорьевич Преображенский – талантливый врач челюстно – лицевой хирургии. В 1966 году мечтает создать институт красоты. Это заведение будет заниматься пластической хирургией и советская медицина далеко продвинется и сократит отставание от Запада. Его коллега, молодой врач Игорь Зорин мечтает уехать за границу, где пластическая хирургия в цене и пользуется большим спросом.

Преображенский ради воплощения своей мечты идёт на сговор с КГБ. Ему разрешено открыть отделение, но всё, что там будет происходить должно держаться строго в секретности. Зорин тоже соглашается работать с Преображенским, несмотря на все разногласия. Но впереди их ждут сложные решения, о которых они даже не догадываются.